La estrategia alternativa y muy sencilla que me hizo reevaluar mi enfoque
Aunque quizás, después del análisis, nada cambie, al menos para mí
Hola Traders,
Hoy un post distinto. Encontré una estrategia que me hizo reevaluar la forma de lo que estoy haciendo, el resultado de mi evaluación para el final.
Las opciones como potenciadoras de nuestro portafolio
Hace unos días encontré un video (link en el botón) sobre una estrategia muy sencilla y automática con opciones para acelerar el crecimiento de un portafolio de inversiones.
La estrategia propone lo siguiente:
-Partiendo de un portafolio de 50 mil dólares, destinar únicamente 15% al trading de opciones.
-Hacer un único trade al mes siguiendo reglas automáticas, utilizando el SPY (sigue el S&P 500).
-El trade mensual es un Call Credit Spread -consiste en vender una Call con un valor de strike superior al precio actual de la acción, y comprar otra Call con un valor aún superior. Como el precio de venta será mayor que el precio de compra, nos quedamos la diferencia como crédito. Muy resumido, el objetivo es que la acción no llegue al valor del strike inferior y las opciones expiren sin ejecutarse-.
-Para realizar el trade, la volatilidad del mercado tiene que ser baja (VIX<30), caso contrario esperamos la mes siguiente.
-Se pone un Stop Loss de -150% del valor del Credit Spread recibido, y retiramos ganancias de manera automática cuando llegamos al 75% de la máxima ganancia posible (que es el crédito que recibimos).
-La Call que se vende debe tener un Delta de 30, y la que se compra un Delta de 15 -Delta refiere a la probabilidad de ejecutarse que tiene la opción, cuanto más elevado más probable es que la opción se ejecute-.
Los resultados de esta estrategia versus la que vengo contando en los Newsletters previos
Los 7.500.- dólares iniciales se convierten en 50.724.- dólares a lo largo de 10 años (7x), recordemos, haciendo un único trade por mes, y solo en algunos meses, es decir, con mínimo esfuerzo.
¿Cómo compara versus lo que estoy haciendo?
Lo primero ¡es que el esfuerzo es mucho mayor! 28 trades al mes versus 1. Asumiendo un retorno promedio mensual de 3% para mi estrategia (hasta ahora fue más elevado), a lo largo de 10 años tendríamos 260.332.- dólares (35x). Y si asumimos un retorno de 4% mensual, el número sería ¡829.969.- dólares! Quizás el esfuerzo valga la pena.
Más allá de la estrategia elegida, los números de arriba refuerzan la idea de pensar a las Opciones (en acciones) como un excelente potenciador de inversiones.
Hasta la próxima.